深夜，李云山听见沙哑邪性的狐鸣，叔叔王大山称这是白狐仙哭坟，还提及三十年前旧怨 —— 爷爷李老栓猎杀过一只成精白狐，当晚狐鸣与此一般，随后爷爷便失足坠崖。 李云山不信狐仙作祟，可祭祖时，父亲的坟被刨开，墓碑还在流血，母亲认定是白狐讨债。夜里，院中又响起哭声，家中鸡群惨死，伤口发黑带毒，齿痕尖细，门上更留有血爪印。 玄虚道长登门，直言李家怨气冲天、阴邪作祟。李云山依旧不信，誓要揭开真相。
